一、订单整理与处理

第一条：当收到的订单被确认无误后，需将客户订单及公司内部生产委托书整理成四份。其中一份留作备份，其余三份分别交给工务部门、常务董事及经营管理（财务）部门。订单内容应包括产品名称、数量、单价、生产日程、交货日期、交货地点、包装及运输方式等详细信息。

第二条：营业部门在确认所有订单后，应详细记录订单的各项要领，包括生产委托、进度跟踪、质量检查及交货等过程，形成订货单及生产工程进度表。

第三条：当营业部将生产委托单交给工厂部门时，需确保工厂部门也完成相应生产工程的工作准备，并提交一份工作准备表给营业部以供核对。

第四条及第五条：采购科需持续监控原料及材料的进厂情况，与供应商进行沟通，制定材料进厂计划表，并分别交给工务科及销售部门，确保生产所需材料的及时供应。

二、通知与信函处理

第一条：对于交易相关的通知，应在一天内迅速回复。

第二条：回复客户的信函等文件时，应以印刷或手写方式为主，详细记录各项要点后寄送给客户。

第三条：已接受的订单资料应按客户类别进行编号整理，分别归类为已发货和未发货两类，方便查询和管理。

三、交货、质检与配送

第一条：对于已接受的订单工程，工务科需制定生产日报，明确工程进度，并适时通知客户了解生产情况。

第二条：在产品生产接近完成时，应与工务科商定，选择合适的日期通知交货对象。如存在交货延迟的可能，应提前通知对方并请求谅解。

第三条及第四条：在产品质检过程中，应记录测试成绩等相关资料。产品的发送则依据出货传票进行，每次发货时需将发货要项记录在发货登记簿中。

四、销售额核算与收款管理

第一条：在交付预收款产品时，应将交货单副本交给会计科，会计科据此记入销售账中。

第二条：如已收取客户定金或预付款时，会计科也需将此信息记入销售账中。

第三条至第七条：财会部门需每月定期依据销售账资料制作客户未付款项明细表，包括上月余额、本月销售额、应收账款等，提交给营业经理。收款业务原则上由营业部门负责，但也可委托经营（财会）部门人员协助进行。收款计划的制定与执行需由营业部门与常务董事共同商定。相关款项的催收工作由销售科负责，并需将催收情况记录在收款预定表中。

五、客户管理与拓展

第一条：对于客户管理，应根据客户类别决定拜访频率及预定次数。应设定每月的新客户开拓目标，进行有计划的业务拓展活动。

第二条至第十条：在接获订单时，需关注客户的主要和次要需求，尽快进行交涉联系。应持续探究同行业者的预估内容及出货实绩，以完善自身的估价及交货能力。营业部门应收集并完善各项销售活动资料，如经济杂志调查、经济日报剪贴整理、工程新闻记录等。对于旧客户及预定客户的信息，需建立卡，记录包括资产、负债、产品信息、交易情况、信用状况等详细信息，并随时更新。与旧客户保持密切联系，探寻新的交易机会。在与客户进行交际或提供礼品时，需遵循公司规定并得到常务董事的认可。在交易成功后，如需向斡旋者或相关人员表示谢意，也需事先取得常务董事的同意。

《业务拓展与管理的关键要点》

在拓展重要工种交易时，我们需要与相关人员进行深入的沟通和策略制定。我们应携手共同制定方针计划，并邀请所有相关方参与，共同探索开拓新的交易机会。这些新交易应该是我们之前未曾达成过的。在此过程中，我们可以借助旧客户的资源和信任，通过他们的协助来拓展新的交易渠道。具体来说，我们可以委托旧客户在其中进行斡旋，并利用过去良好的交易记录来开展新的业务合作。

在进行交易估价时，我们需要迅速调查情况并进行事前交涉。我们需要有恒心和耐心，深入研究出周密的估价方法，以便进行双向的磋商。在这个过程中，广告与宣传也是至关重要的环节。我们可以通过多种方式来做广告，如营业介绍、目录、报纸杂志报告等。在实施广告计划时，我们应在每年年底前制定次年的广告计划。对于广告内容，我们应包括公司的机构、设备、能力、技术、信用、生产额以及产品种类等。目录应详细分类并精准投递给潜在客户或已有交易往来的客户。对于特殊产品或工程，我们还应与经济新闻、业界杂志的记者联络，进行广泛宣传。

我们还需重视书信的制作和资料的整理。营业书信资料通常包括书信、电报、估价单、请款单等。所有交易上的发文资料都需要备份并盖上负责人印章。处理中的文件应按照估价文件资料、订购资料等分类归档。参考方面的资料可以按市场资料、成本计算等进行整理。

关于报告与会议，营业部需每日记录活动及业务处理状况，并向高层报告。销售科应每月制作月报表，包括订单量、转拨余额、本月接受订货的总额等，并经由审核后呈报给总经理。每月或月初，营业部与工厂方面应定期召开生产、销售联络会议。通过这些措施，我们能够更好地进行业务拓展与管理，推动公司的持续发展。